小人鱼隐隐觉得不对劲，想来想去，找到巫婆，幻化出人类的双腿（本剧巫婆并没有要求她用声音做交换），伺机混上了船。
小美人鱼打扮的低调，没有引起船上其他人的注意。之后的分镜，主要以她的视角讲述：
第一天，在房间里，邻国公主和王子你侬我侬，公主向王子倾诉着对他的爱慕，主动说明自己的身份，并告诉他，想要和他结为连理，这样他就不用身为人质受苦了。
王子很感激她，但表示自己对她的爱并无杂质，他愿意以人质身份赴往她的国度。听了王子这番话，公主却愁眉不展；
第二天，公主在房中写信，趁她中途离开，小人鱼悄悄看了一眼：信中写明了详情——
原来两国表面交好，公主国却时刻想要除掉这颗眼中钉。
适逢王子国老国王病重，王子又是该国顶梁柱，公主国想出一计，借交换人质为由，在王子航海途中除掉他，造成海难的假象。这样，他国动荡，公主国便可以趁机一举攻下。
信中还提到她发愁的原因：王子的回答说明他具有独立的意志和人格，不易受到诱惑。但她保证，会用一切手段劝诱他，如果失败，再执行最终计划；
第三天，小人鱼找到机会，见了王子，告诉他真相。王子起先不信，直到看到她变幻出鱼鳞，这才回忆起那晚的事，恍然大悟。这晚，两人一起拆穿了邻国公主的真面目。
见计谋败露，公主就要刺杀王子，危难之时，小人鱼背起王子跳入海中，帮助王子回到了海岸。
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