毫无防备的女直人遭遇突袭，大败。
是役，高丽人放弃了缓慢同化女直饶幻想，改以屠杀恐吓等酷烈手段，斩杀女直人六千余，俘虏一千余，攻破村庄一百三十余座，高丽军在血腥扫曷懒甸地区后，尹灌“分遣诸将，画定地界”，强筑九城，以图永远霸占曷懒甸地区。
第四回合，面对高丽来势汹汹地入侵和部族遭受的惨烈伤亡，生女直联盟高层的部分人动摇了，认为“不可举兵也，恐辽人将以罪我”，但完颜阿骨打坚持“若不举兵，岂止失曷懒甸，诸部皆非吾有也”。
经过激烈的讨论，完颜乌雅束坚定地站在了完颜阿骨打一边，派同父异母的弟弟完颜斡赛率兵前往曷懒甸解救危机。
面对庞大的高丽军，人数劣势的女直人在完颜斡赛带领下，筑城对抗、设伏耽围城打援、截断粮道、阻断交通等手段齐出，打得高丽人苦不堪言。
但战争就会死人，就会有消耗，尽管生女直人凭借着勇士们的悍勇和完颜斡赛的出色指挥，最终胜多败少，但作为经济落后、人口稀少的一方，生女直人其实比高丽人更不好受，持续的战争几乎耗尽了生女直部落联媚民力。
战争过后，生女直大部分部族都爆发了灾荒，贫穷的部族子民无法维持生计，不得不典妻卖儿偿债，很多人熬不下去了，铤而走险为盗为匪，以至于完颜乌雅束不得听取完颜阿骨打的建议，减盗贼征偿法为盗一征三，并明令富有的债主不得追债户，欠钱未还的，等三年后再商议偿还办法。
历史就是这么充满不确定，这场持续数年，不断升级，最终赌上双方“国运”的战争，女直人没有倒下，底蕴更加深厚，更加有战争潜力的高丽人却先萎了，其国内大乱，边患窘迫，兵民劳苦，军马疲毙，上下然，反对派大臣占据上风，迫睿宗下令尹瓘撤兵并议和，“许归亡入之民，罢九城之戍，复所侵故地”。
交战双方出于种种顾虑，大战结束后，默契地选择低调处理，使得这场势必影响东北亚甚至整个世界千年格局的战争，就这么“悄无声息”地发生，又“悄无声息”地结束。
曷懒甸背靠长白山，俯视周边，地理位置非常重要。
高丽人控制此处，再顺势拿下鸭绿江，凭借地理，可以轻松构筑坚固防线，而一旦失去簇，地势相对较低的高丽人就会和宋朝一样处于非常被动又无险可依的守势，所以，当强势的生女直联盟势力进入曷懒甸后，感受到莫大危机的高丽人才会发狂，不惜倾国而战。
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